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中國新規打擊外賣巨頭的盈利模式

2016年至2020年間,中國網上訂餐人數翻了一番,達到4億。繁榮的部分原因是該國食品配送競爭者為客戶和企業提供的慷慨補貼。隨著美團和餓了麼兩家公司在市場上佔據主導地位,他們開始提高商家的費用。但一項新的監管變化即將阻礙他們的盈利模式。

週五,中國當局宣布,外賣平台應進一步降低向餐廳收取的服務費,以降低餐飲企業的運營成本。這一消息導緻美團股價週五下跌超過 15%,市值蒸發超過 250 億美元。經營美團競爭對手餓了麼的阿里巴巴股價下跌約 4%。

該提案是由中國國家發展和改革委員會牽頭的一項指令,旨在“幫助陷入困境的服務業復甦”。從長遠來看,新規則可能會減少互聯網巨頭的利潤。截至 2021 年 9 月的三個月,佣金對美團收入的貢獻高達 60% 。該公司還向酒店等其他類型的商家收取佣金,但外賣仍然是其最大的收入來源。自 2018 年阿里巴巴收購餓了麼之後,外賣一直是阿里巴巴的主要業務之一,但電子商務仍然是阿里巴巴的主要收入引擎。

中國的外賣平台一直在努力應對可能削弱其盈利能力的其他變化。一篇 2020 年的病毒式文章揭露了使中國數百萬送餐工人處於危險之中的高壓力環境。效率優化算法沒有充分考慮人力和道路事故,這意味著騎手經常不顧一切地完成任務。

中國當局已下令送餐平台提高工人的安全。美團和阿里巴巴開始為乘客提供帶有語音命令功能的聯網頭盔,這樣司機在騎著滑板車在街上奔跑時就不需要查看手機了。這些平台還放寬了對騎手的送貨時間限制。美團和餓了麼面臨的挑戰是如何平衡員工的福利和業務盈利能力。

美團已經在努力減少對體力勞動的依賴。它最近展示了一批在中國幾個城市進行小規模試驗的送餐無人機。該傳單處於產品迭代的早期階段,低空無人機的法規在中國仍處於形成階段。無人機送餐的經濟可行性也未經證實。但自動化至少是美團等勞動密集型按需服務提供商測試更安全、更節省成本的未來的一種方式。

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Berliner Bericht | 2020